De la détection à la signature, vous gardez la main sur chaque opportunité dans un pipeline visuel dédié.
Sommaire
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Pourquoi utiliser les Opportunités ?
- Centraliser votre activité commerciale dans un seul espace, sans jongler entre fiches entreprise, contacts et boîte mail.
- Suivre l'avancement de chaque opportunité avec un Kanban visuel à 5 étapes.
- Mesurer la valeur de votre pipeline en temps réel (nombre et valeur €).
- Collaborer facilement entre coachs grâce aux commentaires, tags et coachs référents.
- Tracer automatiquement chaque partage de profil, candidature ou offre dans le contexte de l'opportunité associée.
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Accéder à la page Opportunités
Dans le menu de gauche, allez dans Relation entreprises > Opportunités
Vous arrivez sur le pipeline visuel de vos opportunités, en vue Kanban par défaut. Vous pouvez basculer en vue Liste à tout moment grâce au sélecteur en haut à gauche.
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Comprendre les 5 types d'opportunités
Chaque opportunité appartient à l'un des 5 types suivants :
- Mandat (Recrutement) : recrutement d'apprenants ou alumni pour le compte d'une entreprise.
- Formation continue : prestation de formation pour les salariés d'une entreprise.
- Partenariat : collaboration stratégique avec une entreprise.
- Taxe d'apprentissage : suivi des versements.
- Autre : tous les autres cas spécifiques à votre établissement.
💡 Bon à savoir : seules les opportunités de type Mandat (recrutement) disposent des onglets Offres & candidatures et Profils partagés, car elles sont les seules à être directement liées à une activité de matching avec vos apprenants.
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Créer une opportunité
Depuis la page Opportunités, cliquez sur + Ajouter en haut à droite.
Renseignez :
- Nom de l'opportunité (obligatoire) — identifiant principal, ex : "Sanofi alternance Q3"
- Entreprise (obligatoire) — recherchable parmi vos entreprises CRM
- Type — l'un des 5 types décrits ci-dessus
- Étape — par défaut "Identifié"
- Valeur en € (facultatif) — montant de l'opportunité
- Date cible (facultatif)
- Contact (facultatif)
Vous pouvez aussi créer une opportunité directement depuis :
- Une fiche entreprise ou un contact : l'entreprise (et le contact) sont pré-remplis.
- La modale de partage d'un profil, d'un vivier ou d'une CVthèque : le type est forcé sur "Mandat" et l'étape par défaut sur "Engagement".
- Une offre : depuis les options de l'offre.
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Faire avancer une opportunité dans le pipeline
Une opportunité passe par 5 étapes :
Identifié : Opportunité détectée
Qualifié : Opportunité active
Engagement : Opportunité active
Gagné : Succès
Perdu : Perdu
Pour faire avancer une opportunité, glissez-déposez sa carte d'une colonne à l'autre directement dans le Kanban.
L'historique des changements d'étape est automatiquement consigné dans l'onglet Activités de l'opportunité.
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Suivre votre activité avec les indicateurs
En haut de la page Opportunités, retrouvez 6 indicateurs en temps réel :
- Total : nombre d'opportunités
- € Total : valeur cumulée
- Actives : nombre d'opportunités hors Gagné/Perdu
- € Actives : valeur des opportunités actives
- Gagnées : nombre d'opportunités Gagnées
- € Gagnées : valeur des opportunités Gagnées
Ces chiffres se mettent à jour automatiquement à chaque changement d'étape ou modification de valeur.
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Le détail d'une opportunité
En cliquant sur une carte, vous accédez à la fiche complète de l'opportunité, organisée en blocs :
À gauche : les actions rapides et les informations clés
- Envoyer un email aux contacts
- Ajouter une tâche
- Partager un vivier (Mandat uniquement)
- Coachs référents, tags, nom, valeur, type, date cible — modifiables en un clic
- Ajout de documents
À droite : les contacts et l'entreprise liés à l'opportunité.
Au centre : 5 onglets qui rassemblent toute l'activité de l'opportunité.
Onglet Activités
La timeline complète : création, changements d'étape, emails et SMS envoyés, partages, candidatures, publications d'offres.
Onglet Commentaires
Notez les points clés, mentionnez vos collègues et épinglez les commentaires importants en haut de la liste.
Onglet Messages
Envoyez directement des **emails et SMS** aux contacts rattachés à l'opportunité, sans changer de page.
Onglet Offres & candidatures (Mandat uniquement)
Retrouvez toutes les offres rattachées à l'opportunité ainsi que les candidatures associées. Vous pouvez lier une offre existante ou en créer une nouvelle directement depuis cet onglet.
Onglet Profils partagés (Mandat uniquement)
La liste de tous les profils que vous avez partagés dans le cadre de cette opportunité, avec l'historique des consultations et téléchargements de CV.
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Vos opportunités, connectées à tout votre CRM
Les opportunités sont reliées à vos données existantes pour vous éviter les doubles saisies.
- Sur les fiches entreprise et contact : les opportunités liées s'affichent automatiquement, et vous pouvez en créer de nouvelles avec les champs pré-remplis.
- Sur les offres : depuis le menu d'actions d'une offre, choisissez Lier une opportunité (si aucune n'est rattachée).
- Lors d'un partage (profil, vivier, CVthèque, candidature) : reliez le partage à une opportunité existante ou créez-la à la volée. Le type est automatiquement défini sur "Mandat".
- Dans l'historique de vos apprenants : chaque partage de profil précise désormais l'opportunité associée, ce qui enrichit la traçabilité.
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Visibilité, recherche et filtres
Comme pour vos contacts et entreprises, les opportunités peuvent être en :
- Vue publique : visibles par tous les coachs et admins du portail.
- Vue privée : restreintes au campus de l'admin qui l'a créée.
Rechercher une opportunité
Le champ de recherche en haut de la page accepte :
- Le nom de l'opportunité
- Le nom ou le SIRET de l'entreprise associée
- Le nom ou l'email d'un contact rattaché
Vous pouvez aussi retrouver vos opportunités via la recherche depuis la barre du haut de Grimp.
Filtrer
Le menu Filtrer vous permet d'afficher uniquement :
- Mes opportunités (celles dont vous êtes coach référent)
- Les opportunités par tag
- Les opportunités par coach référent (admin uniquement)
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Que permet cette approche ?
- Pilotage clair de toute votre activité commerciale, sans rien oublier dans une boîte mail.
- Vision globale pour les admins : valorisez votre activité avec des chiffres fiables.
- Traçabilité complète entre partages de profils, offres, candidatures et opportunités → vous mesurez enfin le ROI de chaque mandat.
- Collaboration fluide entre coachs grâce aux commentaires, coachs référents et activités partagées.
- Gain de temps avec les créations pré-remplies depuis vos fiches entreprises, contacts, offres et partages.
Cette fonctionnalité est disponible dès maintenant dans Relation entreprises > Opportunités. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours pour continuer à l'améliorer avec vous !
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👉 Pour aller plus loin :