Qu'est-ce qu'un lead ?
Un lead est une personne intéressée par votre établissement qui n'est pas encore candidate. Il arrive dans Grimp depuis :
un formulaire d'acquisition ;
une saisie manuelle, par exemple après un salon ;
un import de fichier ;
l'API ou une intégration (outil de génération de leads, site web…).
Tant qu'il n'est pas accepté, le lead reste dans l'onglet Leads en attente, sans apparaître dans le pipeline d'admission.
1. Ouvrir les leads en attente
Dans le menu, ouvrez Apprenants › CRM, puis l'onglet Leads en attente. Le nombre de leads à traiter s'affiche à côté du nom de l'onglet.
Pour vous y retrouver :
L'interrupteur Leads à traiter masque les leads déjà acceptés ou refusés.
La barre de recherche trouve un lead par nom, email ou téléphone.
Filtrer propose notamment : campus, programme, année, type de scolarité, coach référent, type de source, détail de la source, formulaire, tags, localisation et tranche d'âge.
Colonnes permet de choisir les informations affichées, et Enregistrer les filtres de retrouver votre vue à chaque visite.
En haut de la liste, Grimp indique la part des leads des 30 derniers jours dont la provenance est bien renseignée.
2. Ajouter un lead
Cliquez sur Ajouter, puis choisissez :
Ajouter un lead : saisissez le prénom et le nom. L'email et le téléphone sont facultatifs à cette étape.
Importer depuis un fichier .CSV ou .XLSX : pour ajouter plusieurs leads d'un coup, par exemple après un salon.
Dans le formulaire, indiquez au minimum le campus. Le programme et l'année sont facultatifs : un lead peut être rattaché à un campus seul. Cliquez sur Ajouter un autre choix si la personne hésite entre plusieurs formations.
Renseignez ensuite la source d'acquisition. Cochez Je suis coach référent de cet apprenant pour suivre le lead vous-même.
3. Accepter un lead
Dans la colonne Convertir en apprenant, cliquez sur la coche verte.
Choisissez le campus, le programme, l'année et l'étape du pipeline, puis cliquez sur Ajouter. Le lead devient une candidature dans le CRM apprenant. La candidature conserve la provenance du lead (canal, source, campagne).
À noter : l'email devient obligatoire au moment de l'acceptation.
4. Refuser un lead
Cliquez sur la croix rouge. Choisissez un motif (facultatif) : Profil non éligible, Dossier incomplet, Injoignable, N'est plus intéressé, Ne correspond pas à la formation, Doublon ou Autre. Ajoutez un commentaire si besoin, puis cliquez sur Refuser.
Le nom du coach qui a accepté ou refusé chaque lead reste visible, ce qui facilite le suivi en équipe.
5. Retrouver l'origine d'un lead
Sur la fiche de l'apprenant, le bloc Origine affiche le canal d'entrée, ce que le candidat a déclaré et la campagne marketing. Dans l'onglet Historique, le filtre Leads liste tous les leads reçus pour cette personne. Pour en savoir plus, consultez Suivre la provenance de vos leads et candidats.
Gagner du temps avec les automatisations
Le déclencheur Nouveau lead reçu lance une automatisation à chaque lead entrant. Vous pouvez par exemple créer une tâche de qualification pour le coach référent, accepter ou refuser automatiquement un lead selon des critères, ou adapter la suite selon son canal d'entrée, sa source ou sa campagne. Voir l'article Créer une automatisation : les bases.
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