Avant de commencer
Cet article suppose que vous savez créer une automatisation. Sinon, commencez par l'article Créer une automatisation : les bases.
Les SMS consomment des crédits SMS, comme un envoi manuel. Ils partent aussi vers les numéros d'outre-mer et de l'étranger.
Quelques exemples d'usage
Envoyer un email au candidat dès qu'il entre dans une étape du CRM apprenant.
Relancer par SMS les apprenants invités qui ne se sont jamais connectés.
Féliciter un apprenant quand son embauche est confirmée.
Prévenir une entreprise ou un coach référent d'un changement d'étape.
Envoyer un email de refus adapté au motif indiqué par le coach (modèle Email de refus selon le motif).
1. Ajouter une action de communication
Dans l'éditeur de votre automatisation, cliquez sur un + du canevas, puis choisissez dans la catégorie Communication :
Envoyer un email (modèle) : envoie l'un de vos modèles d'email, en remplissant ses variables automatiquement.
Envoyer un email : un email au contenu libre, que vous pouvez pré-remplir depuis un modèle.
Envoyer un SMS : un SMS au contenu libre.
Ajouter à une séquence : inscrit l'apprenant ou l'alumni dans une séquence d'emails existante.
2. Configurer le message
Cliquez sur le bloc pour ouvrir son panneau de configuration :
Destinataire : choisissez l'email ou le téléphone récupéré par un bloc précédent, par exemple « Récupérer un étudiant · Email ».
Modèle (optionnel) : pré-remplit le sujet et le contenu, que vous pouvez ensuite modifier. Tous vos modèles sont dans Communication › Modèles d'email.
Expéditeur : l'email part via Grimp, au nom de la personne choisie, ou depuis une adresse de votre école si votre domaine d'envoi est configuré.
Sujet et contenu : insérez des variables avec l'icône { }, par exemple le prénom de l'apprenant, le téléphone ou le lien de rendez-vous du référent, les coordonnées du campus ou vos champs personnalisés. Vous pouvez aussi ajouter votre signature.
Cliquez sur Terminer, puis sur Enregistrer.
3. Retrouver les messages envoyés
Chaque email ou SMS envoyé par une automatisation apparaît dans l'onglet Messages de la fiche concernée : apprenant, contact, entreprise ou opportunité.
Un badge Automatisé les distingue des messages envoyés à la main.
Le badge indique aussi le statut : envoyé, échec ou désabonné.
Un filtre permet de masquer les messages automatisés pour ne garder que les échanges manuels.
Bonnes pratiques
Privilégiez l'email pour les messages longs : un SMS trop long consomme plusieurs crédits.
Ajoutez un bloc Filtre avant l'envoi pour ne cibler que les bonnes fiches, par exemple les comptes jamais connectés.
Testez l'envoi sur une fiche de test avant d'activer l'automatisation.
Un problème ? Écrivez-nous depuis l'aide en ligne.