Importer des apprenants ou des leads
1. Lancer l'import
Dans Apprenants › CRM, ouvrez l'onglet Apprenants ou Leads en attente. Cliquez sur Ajouter, puis sur Importer depuis un fichier .CSV ou .XLSX.
2. Préparer le fichier
Cliquez sur Télécharger le fichier exemple et partez de ce modèle : il contient toutes les colonnes reconnues par Grimp. Vous pouvez notamment importer :
les coordonnées (nom, prénom, email, téléphone, adresse, date de naissance, LinkedIn) ;
le campus, le programme et l'année ;
la situation professionnelle et l'entreprise actuelle ;
les coachs référents ;
les coordonnées du responsable légal.
3. Paramétrer l'import
Choisissez la source d'acquisition et son détail : ils s'appliqueront à toutes les lignes du fichier.
Pour chaque parcours, choisissez l'étape d'arrivée des apprenants. L'icône Invitation indique que cette étape envoie automatiquement l'invitation à Grimp.
Déposez votre fichier.
4. Vérifier puis importer
Grimp vous guide ensuite en trois étapes : Correspondance (associer vos colonnes aux champs Grimp), Vérification (corriger les lignes en erreur) puis Importation.
L'import tourne en arrière-plan : vous pouvez continuer à travailler. Un rapport d'import vous est envoyé par email à la fin du traitement.
Bon à savoir : si un identifiant externe de votre fichier est déjà utilisé sur Grimp, la ligne est signalée en erreur pour éviter les doublons.
Importer d'autres données
Les entreprises
L'import d'entreprises complète les fiches existantes sans écraser les informations déjà renseignées sur Grimp.
Le catalogue de formations
Dans Paramètres › Catalogue de formations, vous pouvez importer votre catalogue (programmes, diplômes) depuis un fichier. Grimp détecte sa structure et vous laisse vérifier le résultat avant de l'appliquer. Voir Créer et mettre à jour les programmes.
Les objectifs par programme
Dans Paramètres › Catalogue de formations › Objectifs, vous pouvez importer et exporter vos objectifs au format CSV ou Excel. Voir Objectifs par programme.
Exporter vos listes
Depuis le CRM apprenant, les leads en attente, la liste des entreprises ou celle des contacts, cliquez sur Exporter, puis sur Lancer l'export.
L'export est traité en arrière-plan. Vous recevez le fichier par email, en général en quelques minutes.
L'export tient compte des filtres appliqués à la vue : filtrez d'abord, exportez ensuite.
Les grandes listes, de plus de 1 000 lignes, sont exportables.
Les exports incluent vos champs personnalisés. Les exports entreprises et contacts incluent aussi le campus, les tags, le coach référent et les codes NAF, OPCO et IDCC.
Exports des leads
Deux exports complémentaires sont disponibles pour vos leads :
l'historique complet des leads, à lancer depuis les leads ;
l'export Conversions : une ligne par candidature, à utiliser dans Google Ads ou Meta.
Le détail dans l'article Provenance des leads.
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